机器人大动作！优必选、特斯拉、宇树科技相继出手

这几天，机器人行业挺热闹的。怎么说呢？你方唱罢，我登场，几家机器人行业巨头，纷纷都有大动作。6月底，优必选发布了消费级的超仿生U1人形机器人，主打一个家庭陪伴。当然，虽然号称人形机器人，但暂时还一点人味都没有。大概率，就是99万买了一个大模型加充气娃娃，不过，全渠道订单依然还是突破了1.3万台。然后，就是7月1日，马斯克晒了一张照片，特斯拉弗里蒙特工厂首条Optimus 人形机器人生产线。什么意思？大概率就是要到关键量产阶段了。如果顺利，7月下旬可能能启动规模化投产，短期产能7万台，远期100万台以上。当然，特斯拉Optimus人形机器人暂时是用在工业场景。相比优必选的超仿生U1人形机器人，特斯拉这个工业场景的明显靠谱很多。
因为，在6月，特斯拉已经完成了场景试验，电池分拣、零部件搬运，这种简单的工作，还是没什么问题的，暂时，实用性更高。最后是宇树科技这边，7月2日，正式通过IPO注册，融了42亿，以后就是我们这边人形机器人第一股。融的资金，一半是大模型研发，15%新厂建设，后面能年产7.5万台。看的出来，也准备起量。25年的时候，宇树人形机器人出货量就是全球第一。当然，这个第一，也就5500台。当时，可能大一点玩具的意义更大些。那么，这几家为什么是这个时间点呢？因为，核心零部件国产化、规模化量产让成本大幅度下降，谐波减速器、伺服电机之类的国产化最高能超过90%。受益于产业化成熟，整个人形机器人成本大规模下降，像波减速器降至千元级。如果以前成本要100万一台，现在10万附近，足够了。所以，具备规模化量产的条件。最关键的是，消费场景的打开。工业端，像国家电网直接今年就要采购8500台具身机器人，金额是68亿元。中石油也在采购，后面各行业跟进，市场有单可接，就能继续下去。至于，家庭陪伴，只要性能有保障，我相信，需求远超想象。不过，也说实话，现在的机器人行业依然不够成熟，想要量产顺利爬坡有难度。但前期起量，整个产业链也会受益。精密减速器、电机、传感器等等，都会迎来爆发式增长，现在就是处于行业的初期阶段，后续的景气度可能还会反复。